Tracklist

Tim Buckley

A1    I Can't See You    2:40

A2    Wings    2:30

A3    Song Of The Magician    3:05

A4    Strange Street Affair Under Blue    3:10

A5    Valentine Melody    3:40

A6    Aren't You The Girl    2:01

B1    Song Slowly Song    4:13

B2    It Happens Every Time    1:49

B3    Song For Jainie    2:43

B4    Grief In My Soul    2:03

B5    She Is    3:05

B6    Understand Your Man    3:06

Goodbye And Hello

C1    No Man Can Find The War    2:58

C2    Carnival Song    3:10

C3    Pleasant Street    5:15

C4    Hallucinations    4:55

C5    I Never Asked To Be Your Mountain    6:02

D1    Once I Was    3:22

D2    Phantasmagoria In Two    3:29

D3    Knight-Errant    2:00

D4    Goodbye And Hello    8:38

D5    Morning Glory    2:52

Happy Sad

E1    Strange Feelin'    7:49

E2    Buzzin' Fly    6:00

E3    Love From Room 109 At The Islander (On Pacific Coast Highway)    10:47

F1    Dream Letter    5:10

F2    Gypsy Woman    12:19

F3    Sing A Song For You    2:36

Blue Afternoon

G1    Happy Time    3:15

G2    Chase The Blues Away    5:10

G3    I Must Have Been Blind    3:40

G4    The River    5:47

H1    So Lonely    3:27

H2    Cafe    5:40

H3    Blue Melody    4:55

H4    The Train    7:53

Lorca

I1    Lorca    9:53

I2    Anonymous Proposition    7:43

J1    I Had A Talk With My Woman    5:55

J2    Driftin'    8:10

J3    Nobody Walkin'    7:30

Starsailor

K1    Come Here Woman    4:09

K2    I Woke Up    4:02

K3    Monterey    4:30

K4    Moulin Rouge    1:57

K5    Song To The Siren    3:20

L1    Jungle Fire    4:42

L2    Starsailor    4:36

L3    The Healing Festival    3:16

L4    Down By The Borderline    5:22

Greetings From L.A.

M1    Move With Me    4:52

M2    Get On Top    6:33

M3    Sweet Surrender    6:48

N1    Nighthawkin’    3:22

N2    Devil Eyes    6:51

N3    Hong Kong Bar    6:57

N4    Make It Right    4:20